Introduction

Bonjour! Mon nom est Mikaël (ou Mikael), je suis le fondateur de FlowDesk et je vais vous expliquer en détail, du mieux que je peux, comment FlowDesk fonctionne et certaines fonctionnalités qui peuvent changer la donne.

Alors premièrement, c’est quoi FlowDesk? C’est un logiciel de gestion de la relation client qui est rapide, léger et toujours en évolution. FlowDesk est une alternative aux géants comme Salesforce ou Pipedrive par son coût abordable et le fait que c’est un logiciel adapté aux courtiers dès le jour 1 sans avoir à payer 2 000 $ à 10 000 $ pour la personnalisation d’un logiciel.

FlowDesk supporte l’intégration de Google Agenda et Microsoft Calendrier pour connecter tous vos agendas en un seul endroit. Créez des prospects facilement et suivez l’obtention des documents des clients en deux clics, programmez des tâches depuis plusieurs onglets et suivez leurs avancements, et bien plus encore…

Calendrier

Pour la configuration des agendas, voir les guides Google Agenda et Microsoft 365.

Fonctionnalités

• Tableau de bord — Visualisez un aperçu de vos performances globales.

• Calendrier bidirectionnel — Activez les intégrations Google/Microsoft et synchronisez vos événements en temps réel.

• Liste des clients — Créez et organisez vos clients. Ajoutez des co-emprunteurs. Importez des fichiers dans un espace dédié et activez le Portail sécurisé pour générer un lien unique et l’envoyer à votre client.

• Calculateur — Calculez des équations répétitives pour vos clients et exportez le résultat en PDF.

• Pipeline — Organisez vos dossiers et prospects à un seul endroit et séparez vos dossiers par partenaire pour plus de flexibilité.

• Activités — Créez des tâches par partenaire pour un client ou un dossier spécifique.

• Partenaires — Créez des partenaires et choisissez leur métier pour obtenir de meilleures options lors de la création d’un dossier dans le pipeline.

• Projets — Créez un projet, ajoutez-lui un coût unique, par mois, par année, etc. Liez un ou plusieurs dossiers à ce projet et suivez votre profit réel.

• Statistiques — Ajustez vos efforts là où vous faites le plus de gains.

• Compte rendu — Créez des comptes rendus pour vos clients sous la forme d’une « facture ». Créez des modèles de courriel que vous pourrez utiliser dans le menu Envoyer un courriel sous le menu déroulant Clients dans la barre latérale. Contrôlez les différentes options supplémentaires dans le menu Paramètres :

  1. Activez la note générale pour écrire une note à tous vos clients sur leurs comptes rendus (ne s’affiche pas si le client a uniquement reçu le PDF).
  2. Activez l’option Mon compte rendu pour accéder à vos données privées de commission et de profit.
  3. Activez l’option Rapport de profit journaliers pour suivre votre profit réel sur une journée précise.

Authentification

• Courriel et mot de passe
• Vérification à deux facteurs (activable dans les paramètres, onglet Sécurité)

Augmenter l’espace de stockage

• 1 Go est gratuit — équivalent d’environ 100 000 PDF ou 1 000 images.
• 5 Go à 4,99 $/mois, 15 Go à 17,99 $/mois et 100 Go à 19,99 $/mois.

Foire aux questions

Comment je m’inscris à FlowDesk?

Nous avons un guide pour vous : consultez la page Installation.