Gestion des deals

Les deals représentent vos opportunités commerciales à travers les étapes du pipeline.

Concepts

• Pipeline — colonnes ou étapes reflétant votre processus de vente.
• Montant & probabilité — champs habituels pour le forecast.
• Historique — traçabilité des interactions et mises à jour.

Bonnes pratiques

1. Normaliser les étapes avec l’équipe avant d’importer d’anciens dossiers.
2. Exiger un propriétaire sur chaque deal actif.
3. Relier les rendez-vous du calendrier aux fiches concernées.