FlowDesk CRM v9.2.0

CRM bilingue pour courtiers hypothécaires, en assurance et conseillers financiers — rapide, léger et pensé pour le terrain.

Bien démarrer Ouvrir FlowDesk CRM

Vue d’ensemble

FlowDesk CRM v9.2.0 est un logiciel de gestion de la relation client conçu pour les professionnels du secteur financier au Québec et au Canada. L’application est entièrement bilingue (français / anglais) et s’adapte à trois métiers principaux : courtier hypothécaire, courtier en assurance et conseiller financier.

Cette documentation couvre chaque module du CRM — de la création de compte à la gestion avancée des dossiers, activités et partenaires. Chaque page inclut des procédures pas à pas, des références de fonctionnalités et des conseils pratiques.

Prérequis

Un navigateur moderne (Chrome, Firefox, Safari ou Edge — version récente)
Une adresse courriel professionnelle valide
Une connexion Internet stable
Pour les équipes : un abonnement FlowDesk actif ou une invitation d’un administrateur

Comment accéder

Élément	Détail
Application CRM	https://flowdeskcrm.ca
Documentation	Page d’accueil actuelle (`/`)
Barre latérale	Les modules sont regroupés par section (Bien démarrer, Clients, Dossiers, etc.)

Modules principaux

Bien démarrer

Créez votre compte, complétez l’intégration initiale et apprenez à naviguer — Vue d’ensemble.

Clients

Gérez vos contacts, fichiers et portail client — Liste des clients.

Dossiers & pipeline

Suivez vos opportunités en Kanban, liste ou prévisions — Vue d’ensemble.

Activités

Planifiez appels, suivis et tâches — Hub des activités.

Calendrier

Visualisez rendez-vous et échéances — Calendrier CRM.

Compte rendu

Rédigez des comptes rendus client structurés — Liste.

Tableau de bord

Vue synthétique de votre activité — Tableau de bord.

Paramètres

Profil, sécurité, MFA et données — Vue d’ensemble.

Parcours recommandé

Créer un compte — inscription, connexion et MFA
Intégration initiale — choix de profession et configuration automatique
Navigation — barre latérale, recherche et préférences
Créer un client — premier contact dans le CRM
Créer un dossier — première opportunité dans le pipeline

Référence des fonctionnalités

Interface bilingue — bascule FR/EN à tout moment sans perdre le contexte
Pipelines personnalisables — étapes adaptées à votre métier (hypothèque, assurance, finance)
Gestion documentaire — fichiers liés aux clients et dossiers
Portail client — collecte sécurisée de documents
Comptes rendus — rapports structurés pour vos clients
Notes visuelles — tableau blanc intégré pour brainstormer
Statistiques & audit — indicateurs de performance et journal des actions
Sécurité — MFA, verrouillage d’inactivité, conformité Loi 25