Dossiers et pipeline
Vue d’ensemble
Section intitulée « Vue d’ensemble »La page Dossiers (/deals) est le centre de gestion de votre pipeline commercial. Quatre modes d’affichage — Pipeline, Liste, Prévisions et Archives — vous permettent de visualiser, filtrer et agir sur vos opportunités selon votre façon de travailler.
Prérequis
Section intitulée « Prérequis »- Au moins un partenaire configuré avec un pipeline (étapes définies).
- Des clients créés pour lier les dossiers.
- Droits de lecture sur le module Dossiers.
Comment accéder
Section intitulée « Comment accéder »- Connectez-vous à FlowDesk CRM.
- Cliquez sur Dossiers dans la barre latérale ou naviguez vers
/deals. - Basculez entre les modes via les onglets ou boutons en haut de la page.
-
Choisissez un mode d’affichage : Pipeline (Kanban), Liste (tableau), Prévisions (calendrier de clôture) ou Archives (dossiers clos ou archivés).
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Appliquez un filtre partenaire si vous gérez plusieurs professions — chaque partenaire peut avoir son propre pipeline.
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Recherchez un dossier par nom, client ou référence via la barre de recherche.
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Créez un nouveau dossier avec le bouton Nouveau dossier.
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Ouvrez un dossier en cliquant sur sa carte (Pipeline) ou sa ligne (Liste) pour voir le détail et les actions disponibles.
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Accédez à l’éditeur de pipeline via
/deals/pipeline-editorpour personnaliser les étapes.
Référence des fonctionnalités
Section intitulée « Référence des fonctionnalités »| Mode | Description | URL / accès |
|---|---|---|
| Pipeline | Tableau Kanban par étapes, glisser-déposer | Vue par défaut /deals |
| Liste | Tableau triable avec colonnes configurables | Onglet Liste |
| Prévisions | Regroupement par semaine, mois ou trimestre | Onglet Prévisions |
| Archives | Dossiers archivés, restauration possible | /deals?view=archive |
