Liste des clients
Vue d’ensemble
Section intitulée « Vue d’ensemble »La page Clients (/clients) centralise tous vos contacts : prospects, leads et clients actifs. Vous pouvez filtrer par type (personne ou entreprise), rechercher, sélectionner plusieurs fiches et accéder aux badges de fichiers non lus du portail.
Prérequis
Section intitulée « Prérequis »- Compte FlowDesk avec droits de lecture sur les clients.
- Pour la création ou la suppression : droits d’écriture sur le module Clients.
Comment accéder
Section intitulée « Comment accéder »- Connectez-vous à FlowDesk CRM.
- Cliquez sur Clients dans la barre latérale ou naviguez vers
/clients. - Utilisez les onglets en haut pour affiner la liste selon le statut.
-
Choisissez un onglet : Tous, Prospects, Leads ou Actifs pour filtrer la liste selon le cycle de vie du contact.
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Recherchez un client via la barre de recherche (nom, courriel, téléphone ou entreprise).
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Filtrez par type avec le sélecteur Personne ou Entreprise pour n’afficher que les fiches correspondantes.
-
Sélectionnez plusieurs clients en cochant les cases à gauche de chaque ligne pour préparer une action groupée.
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Créez ou modifiez un client via le bouton Nouveau client ou en cliquant sur une ligne pour ouvrir la fiche détaillée.
-
Repérez les badges portail : l’icône ou le compteur indique des fichiers non lus déposés par le client via le portail sécurisé.
Référence des fonctionnalités
Section intitulée « Référence des fonctionnalités »| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Onglets de statut | Tous, Prospects, Leads, Actifs |
| Recherche | Recherche textuelle sur les champs principaux |
| Filtre type | Personne vs Entreprise |
| Sélection groupée | Cases à cocher et barre d’actions en masse |
| Dialogue créer/modifier | Formulaire rapide depuis la liste |
| Badges portail | Indicateur de fichiers non lus |
