Intégration initiale

Vue d’ensemble

L’intégration initiale (/onboarding) est affichée automatiquement lors de votre première connexion après la création de compte. Cette étape unique configure FlowDesk selon votre métier et prépare votre espace de travail sans configuration manuelle fastidieuse.

Selon la profession choisie, FlowDesk crée automatiquement :

• Votre premier partenaire (institution ou firme par défaut)
• Les étapes de pipeline adaptées à votre secteur
• Les modèles d’activités de base correspondants

Prérequis

• Compte FlowDesk créé et vérifié (voir Créer un compte)
• Première connexion réussie sur /login
• Connaissance de votre métier principal parmi les trois options proposées

Comment accéder

Élément	Détail
Route CRM	/onboarding
Déclenchement	Redirection automatique à la première connexion si l’intégration n’est pas complétée
Barre latérale docs	Bien démarrer → Intégration initiale
Slug	/getting-started/onboarding/

Accès ultérieur

Une fois l’intégration terminée, /onboarding n’est plus accessible. Les paramètres de pipeline et de partenaires se gèrent depuis Partenaires et Éditeur de pipeline.

Professions disponibles

FlowDesk propose trois métiers, chacun avec une configuration dédiée :

Profession	Description	Configuration automatique
Courtier hypothécaire	Prêts résidentiels et commerciaux	Pipeline hypothécaire (soumission → approbation → clôture), partenaire prêteur par défaut
Courtier en assurance	Assurance vie, invalidité, hypothécaire	Pipeline assurance (prospect → soumission → émission), partenaire assureur par défaut
Conseiller financier	Planification, placements, retraite	Pipeline conseil (découverte → plan → mise en œuvre), partenaire institution financière par défaut

Procédure pas à pas

1. Arriver sur /onboarding — Après votre première connexion, FlowDesk vous redirige automatiquement vers la page d’intégration. Si vous vous êtes déconnecté avant de terminer, la redirection reprend à la prochaine connexion.
2. Choisir votre profession — Sélectionnez l’une des trois cartes : - Courtier hypothécaire (Mortgage Broker) - Courtier en assurance (Insurance Broker) - Conseiller financier (Financial Advisor) Cliquez sur la carte correspondant à votre activité principale. Une seule sélection est possible à cette étape.
3. Confirmer la sélection — Cliquez sur Continuer ou Terminer l’intégration. FlowDesk exécute la configuration en arrière-plan : 1. Création du premier partenaire avec un nom et un type adaptés à votre métier 2. Génération des étapes de pipeline (généralement 5 à 7 étapes) 3. Application des modèles d’activités par défaut (appel initial, suivi documentaire, etc.) 4. Configuration de la langue d’interface selon votre préférence navigateur
4. Arriver sur le tableau de bord — Une fois l’intégration terminée, vous êtes redirigé vers /dashboard. La barre latérale affiche tous les modules avec votre pipeline déjà structuré.
5. Vérifier la configuration — - Ouvrez Pipeline (section Ventes) — les étapes créées sont visibles en vue Kanban - Ouvrez Partenaires (section Gestion) — votre premier partenaire apparaît dans la liste - Consultez Activités — les modèles de base sont disponibles

Référence des fonctionnalités

• Sélection de profession — trois métiers du secteur financier québécois / canadien
• Création automatique du partenaire — premier partenaire prêt à l’emploi, modifiable ensuite
• Pipeline par défaut — étapes nommées et ordonnées selon les bonnes pratiques du métier
• Modèles d’activités — tâches types préconfigurées (appels, suivis, rappels)
• Configuration unique — l’intégration ne s’exécute qu’une seule fois par compte
• Interface bilingue — libellés FR/EN selon la langue active
• Redirection intelligente — retour au tableau de bord ou reprise de la session interrompue

Étapes de pipeline par métier

Courtier hypothécaire

1. Prospect
2. Analyse préliminaire
3. Soumission
4. Approbation conditionnelle
5. Approbation finale
6. Clôture
7. Archivé

Courtier en assurance

1. Prospect
2. Analyse des besoins
3. Soumission
4. En attente d’émission
5. Police émise
6. Archivé

Conseiller financier

1. Prospect
2. Découverte
3. Plan élaboré
4. Mise en œuvre
5. Suivi annuel
6. Archivé

Personnalisation

Ces étapes sont un point de départ. Modifiez-les à tout moment via l’Éditeur de pipeline.

Conseils

Choix de profession

Choisissez le métier qui représente plus de 50 % de votre activité. Si vous exercez plusieurs métiers, commencez par le principal — vous pourrez ajouter des pipelines supplémentaires plus tard.

Vérification rapide

Après l’intégration, créez immédiatement un dossier test et déplacez-le entre les étapes du Kanban pour valider que le pipeline correspond à votre processus réel.

Choix irréversible à l’intégration

Le métier sélectionné à l’onboarding détermine la configuration initiale. Changer de métier ensuite nécessite de recréer ou réorganiser manuellement les pipelines — prenez le temps de bien choisir.

Pages connexes

• Vue d’ensemble — Bien démarrer
• Créer un compte
• Navigation
• Courtier hypothécaire
• Courtier en assurance
• Conseiller financier
• Éditeur de pipeline
• Partenaires

Capture d’écran

Placeholder

Emplacement réservé — insérer une capture d’écran de la page /onboarding montrant les trois cartes de sélection de profession (Courtier hypothécaire, Courtier en assurance, Conseiller financier).