Paramètres — Vue d'ensemble
Vue d’ensemble
Section intitulée « Vue d’ensemble »La page Paramètres (/settings) regroupe toute la configuration de votre espace FlowDesk CRM. Elle est organisée en quatre onglets — Général, Facturation, Sécurité et Données — pour que vous puissiez gérer votre profil, votre abonnement Stripe, vos options de sécurité et l’import/export de données sans quitter un même écran.
Prérequis
Section intitulée « Prérequis »- Un compte FlowDesk actif et une session connectée.
- Pour la facturation : un essai en cours ou un abonnement Stripe actif.
- Pour les actions sensibles (mot de passe, suppression de compte) : accès à votre courriel et, si activée, votre application d’authentification MFA.
| Élément | Détail |
|---|---|
| Route | /settings |
| Barre latérale CRM | Section Aide ou menu utilisateur → Paramètres |
| Documentation | Paramètres → Vue d’ensemble |
Étapes pas à pas
Section intitulée « Étapes pas à pas »- Connectez-vous à FlowDesk CRM.
- Ouvrez Paramètres depuis le menu utilisateur (avatar en haut à droite) ou la barre latérale.
- Parcourez les onglets disponibles :
- Général — profil, fuseau horaire, nom d’utilisateur.
- Facturation — statut d’abonnement, choix de forfait, portail client Stripe.
- Sécurité — changement de mot de passe, lien MFA, informations de session.
- Données — export JSON, import CSV, espace de stockage, suppression de compte.
- Cliquez sur Enregistrer après chaque modification dans l’onglet actif.
- Pour les options avancées, utilisez les liens vers Clés API, Webhooks ou Authentification MFA.
Référence des fonctionnalités
Section intitulée « Référence des fonctionnalités »Onglet Général
Section intitulée « Onglet Général »- Nom complet et numéro de téléphone.
- Fuseau horaire (affecte les dates du calendrier et des activités).
- Nom d’utilisateur (identifiant de connexion).
Onglet Facturation
Section intitulée « Onglet Facturation »- Statut de l’abonnement (essai, actif, expiré).
- Sélection de forfait et passage au paiement Stripe Checkout.
- Accès au portail client Stripe (factures, carte de crédit).
- Redirection vers
/paywallsi l’essai est expiré.
Onglet Sécurité
Section intitulée « Onglet Sécurité »- Changement de mot de passe avec dialogue de ré-authentification.
- Lien vers la configuration MFA (
/settings/mfa). - Informations sur la session active (appareil, dernière activité).
Onglet Données
Section intitulée « Onglet Données »- Export complet des données CRM au format JSON.
- Import CSV (clients, dossiers, activités).
- Indicateur d’utilisation du stockage fichiers.
- Option d’effacement des données et suppression de compte.
Conseils
Section intitulée « Conseils »- Consultez l’onglet Facturation avant la fin de votre essai pour éviter le blocage par le paywall.
- Activez la MFA depuis l’onglet Sécurité pour renforcer la protection de vos données clients.
Pages connexes
Section intitulée « Pages connexes »Captures d’écran
Section intitulée « Captures d’écran »