Navigation

Vue d’ensemble

L’interface de FlowDesk CRM est organisée autour d’une barre latérale structurée en sections, complétée par une recherche globale, des notifications, des contrôles de sécurité et des options de personnalisation. L’application est entièrement bilingue (français / anglais) et respecte vos préférences de langue en temps réel.

Ce guide décrit chaque élément de navigation pour que vous trouviez rapidement n’importe quel module, client ou dossier.

Prérequis

Compte FlowDesk actif avec intégration initiale complétée
Connexion réussie sur /login
Navigateur à jour (recommandé : Chrome ou Firefox)

Comment accéder

Élément	Détail
Interface principale	Toute page après connexion (ex. `/dashboard`, `/clients`, `/deals`)
Barre latérale docs	Bien démarrer → Navigation
Slug	`/getting-started/navigation/`

La barre latérale CRM est visible en permanence sur les écrans larges et accessible via le menu hamburger sur mobile.

Structure de la barre latérale

La barre latérale est divisée en sections logiques. Certains éléments sont épinglés en haut pour un accès rapide.

Éléments épinglés

Élément	Route	Description
Tableau de bord	`/dashboard`	Vue synthétique — indicateurs, rappels et activité récente
Aide	`/help`	Commentaires, support et journal des modifications

Section Principale

Module	Route	Description
Calendrier	`/calendar`	Rendez-vous, échéances et vues jour/semaine/mois
Clients	`/clients`	Liste et gestion de tous vos contacts
Compte rendu	`/client-summaries`	Comptes rendus structurés pour vos clients

Section Ventes

Module	Route	Description
Pipeline	`/deals`	Dossiers et opportunités — vues Kanban, liste et prévisions
Activités	`/activities`	Hub des tâches, appels, suivis et modèles

Section Gestion

Module	Route	Description
Partenaires	`/partners`	Institutions, assureurs, prêteurs et firmes
Projets	`/projects`	Projets transversaux liés à plusieurs dossiers
Notes visuelles	`/stickynotes`	Tableau blanc collaboratif intégré
Statistiques	`/statistics`	Indicateurs de performance et tableaux de bord analytiques
Audit	`/audit`	Journal des actions et traçabilité

Identifier la barre latérale — Après connexion, la barre latérale se trouve à gauche de l’écran (desktop) ou derrière l’icône ☰ (mobile). Les sections sont repliables — cliquez sur le titre d’une section pour l’ouvrir ou la fermer.
Accéder au tableau de bord — Cliquez sur Tableau de bord (élément épinglé en haut). C’est votre point de départ quotidien : rappels, dossiers actifs et activités du jour.
Ouvrir un module — Cliquez sur n’importe quel module (ex. Clients, Pipeline, Calendrier). L’élément actif est mis en surbrillance. L’URL change pour refléter la route (ex. /clients, /deals).
Utiliser la recherche globale — Appuyez sur Ctrl+K (Windows/Linux) ou ⌘+K (Mac), ou cliquez sur l’icône de loupe dans l’en-tête. La fenêtre SearchModal s’ouvre. Tapez le nom d’un client, d’un dossier ou d’une page — les résultats s’affichent en temps réel. Cliquez sur un résultat pour y accéder directement.
Consulter les notifications — Cliquez sur l’icône cloche dans l’en-tête. Le panneau de notifications affiche les alertes récentes : rappels d’activités, mentions, mises à jour de dossiers. Cliquez sur une notification pour naviguer vers l’élément concerné.
Changer la langue — Cliquez sur le sélecteur de langue (FR / EN) dans l’en-tête ou le pied de la barre latérale. L’interface bascule immédiatement sans perdre votre page courante ni vos données en cours de saisie.
Personnaliser la barre latérale — Accédez aux préférences de barre latérale (icône engrenage ou menu utilisateur → Personnaliser la barre latérale). Vous pouvez : - Réorganiser l’ordre des modules par glisser-déposer - Épingler ou désépingler des sections - Réduire la barre latérale en mode icônes uniquement

Sécurité et verrouillage

FlowDesk intègre des mécanismes de protection de session :

Verrouillage d’inactivité — Après une période d’inactivité configurable (par défaut 15 minutes), l’écran se verrouille. Votre session reste active mais l’interface est masquée.
Déverrouiller la session — Saisissez votre mot de passe ou validez via MFA pour reprendre là où vous vous étiez arrêté. Aucune donnée n’est perdue.
Déconnexion manuelle — Cliquez sur votre avatar ou nom en bas de la barre latérale, puis Déconnexion. Votre session est entièrement fermée — une nouvelle authentification complète est requise.

Consentement aux cookies (pages publiques)

Sur les pages publiques (/login, /forgot-password, /reset-password, /auth/sign-up-success), un bandeau de consentement aux cookies s’affiche en bas de l’écran.

Affichage du bandeau — À votre première visite sur une page publique, le bandeau propose d’accepter ou de refuser les cookies non essentiels.
Faire un choix — Cliquez sur Accepter pour activer les cookies analytiques et de préférence, ou Refuser pour limiter aux cookies strictement nécessaires au fonctionnement de l’authentification.
Modifier ultérieurement — Le choix est mémorisé. Pour le modifier, effacez les cookies du site ou contactez votre administrateur.

Référence des fonctionnalités

Barre latérale structurée — sections Principale, Ventes et Gestion
Éléments épinglés — Tableau de bord et Aide toujours accessibles
Recherche globale (SearchModal) — raccourci Ctrl+K / ⌘+K, résultats instantanés
Notifications — panneau cloche avec alertes et rappels
Verrouillage d’inactivité — protection automatique après période d’inactivité
Sélecteur FR/EN — bascule bilingue sans rechargement
Personnalisation sidebar — réorganisation, épinglage et mode compact
Consentement cookies — bandeau conforme sur les pages publiques
Menu utilisateur — profil, paramètres, déconnexion en bas de barre latérale
Navigation mobile — menu hamburger avec les mêmes sections