Tableau de bord
Vue d’ensemble
Section intitulée « Vue d’ensemble »Le tableau de bord (/dashboard) est la page d’accueil de FlowDesk CRM après connexion. Il regroupe vos indicateurs de performance, les dossiers les plus importants, les alertes du portail client et des raccourcis vers les partenaires et la création rapide de clients.
Prérequis
Section intitulée « Prérequis »- Un compte FlowDesk actif avec au moins un partenaire configuré.
- Des clients et dossiers créés pour alimenter les cartes KPI (les compteurs affichent zéro tant qu’aucune donnée n’existe).
- Pour les alertes portail : au moins un lien portail généré pour un client.
Comment accéder
Section intitulée « Comment accéder »- Connectez-vous à FlowDesk CRM.
- Cliquez sur Tableau de bord dans la barre latérale, ou accédez directement à
/dashboard. - Si l’intégration initiale n’est pas terminée, une bannière de configuration s’affiche en haut de la page.
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Consultez les cartes KPI en haut de la page : clients, dossiers actifs, valeur du pipeline, clôtures, taux de conversion et suivis en attente. Chaque carte est cliquable et mène vers la section correspondante.
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Parcourez les dossiers prioritaires dans le bloc « Top deals » pour identifier rapidement les opportunités à forte valeur ou proches de l’échéance.
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Utilisez le lancement rapide partenaire pour ouvrir un pipeline filtré par partenaire ou créer un dossier préconfiguré selon la profession du partenaire.
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Vérifiez les alertes fichiers portail : les notifications signalent les documents déposés ou non lus par vos clients via le portail sécurisé.
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Complétez la configuration si la bannière d’installation initiale est visible — elle guide les étapes restantes (profil, partenaires, pipeline).
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Créez un client rapidement via le dialogue « Création rapide » sans quitter le tableau de bord.
Référence des fonctionnalités
Section intitulée « Référence des fonctionnalités »| Élément | Description |
|---|---|
| Cartes KPI | Clients, dossiers actifs, valeur du pipeline, clôtures, taux de conversion, suivis en attente |
| Top deals | Liste des dossiers les plus importants (valeur, étape, date de clôture prévue) |
| Lancement rapide partenaire | Raccourcis vers les pipelines et actions par partenaire |
| Alertes fichiers portail | Documents déposés ou non lus via le portail client |
| Bannière de configuration | Rappel des étapes d’intégration initiale non complétées |
| Création rapide client | Dialogue minimal pour ajouter un client (nom, courriel, téléphone) |
