Hub des activités
Le hub des activités regroupe toutes vos tâches, appels, réunions et suivis dans une interface unique. Deux modes de consultation principaux sont disponibles : la vue résumé (portée hebdomadaire) et la vue par partenaire (filtrée via ?partner=).
Vue d’ensemble
Section intitulée « Vue d’ensemble »La page /activities sert de point d’entrée pour planifier, suivre et clôturer vos activités commerciales. Chaque activité peut être liée à un client, un dossier ou un partenaire. Le hub affiche par défaut la semaine en cours et permet de basculer rapidement vers une vue centrée sur un partenaire précis.
Prérequis
Section intitulée « Prérequis »- Compte FlowDesk actif avec accès au module Activités
- Au moins un partenaire configuré (recommandé pour la vue filtrée)
- Clients et dossiers créés si vous souhaitez lier des activités à des enregistrements existants
| Méthode | Chemin |
|---|---|
| Menu principal | Activités dans la barre latérale |
| URL directe | https://flowdeskcrm.ca/activities |
| Vue partenaire | https://flowdeskcrm.ca/activities?partner={id} |
- Ouvrez Activités depuis le menu principal.
- Consultez la vue résumé de la semaine en cours — les activités sont regroupées par jour.
- Utilisez les flèches de navigation pour changer de semaine.
- Pour filtrer par partenaire, cliquez sur un partenaire dans la barre latérale ou ajoutez
?partner=à l’URL. - Cliquez sur Nouvelle activité pour créer une entrée — voir Créer une activité.
- Cliquez sur une activité existante pour la modifier ou changer son statut.
Fonctionnalités
Section intitulée « Fonctionnalités »- Vue résumé hebdomadaire — aperçu jour par jour de toutes les activités planifiées
- Vue par partenaire — filtre via paramètre
?partner=ou route/partner-activities/[partner] - Création rapide — bouton d’ajout depuis le hub
- Indicateurs visuels — couleurs de priorité et icônes par type d’activité
- Liaison client/dossier — accès direct aux fiches liées depuis la liste
- Synchronisation calendrier CRM — option pour afficher l’activité dans le calendrier natif
Conseils
Section intitulée « Conseils »- Démarrez chaque matinée par la vue résumé pour prioriser la journée.
- Utilisez la vue partenaire avant une rencontre avec un partenaire spécifique pour voir uniquement les activités pertinentes.
- Créez des modèles d’activités pour les séquences récurrentes (onboarding client, suivi post-financement).
- Activez la synchronisation calendrier CRM pour les réunions importantes afin de les voir dans la vue semaine du calendrier.