Vue d'ensemble

Vue d’ensemble

Ce guide vous accompagne des premières minutes dans FlowDesk CRM jusqu’à la création de votre premier client et de votre premier dossier. FlowDesk est un CRM bilingue (français / anglais) conçu pour les courtiers hypothécaires, les courtiers en assurance et les conseillers financiers.

En suivant les quatre étapes ci-dessous, vous disposerez d’un espace de travail fonctionnel avec un partenaire par défaut, des étapes de pipeline adaptées à votre métier et une structure prête à recevoir vos données.

Durée estimée

Comptez 20 à 30 minutes pour l’ensemble du parcours, incluant la vérification courriel et la configuration MFA.

Prérequis

• Une adresse courriel professionnelle accessible depuis l’appareil utilisé pour l’inscription
• Un mot de passe fort (12 caractères minimum recommandés)
• Connaissance de votre métier principal (courtier hypothécaire, courtier en assurance ou conseiller financier)
• Navigateur à jour (Chrome, Firefox, Safari ou Edge)

Comment accéder

Élément	Détail
Route CRM	Après connexion : /dashboard (redirection automatique)
Barre latérale docs	Bien démarrer → Vue d’ensemble
Slug	/getting-started/

Les pages détaillées de ce parcours se trouvent dans la même section Bien démarrer de la barre latérale.

Procédure pas à pas

1. Créer votre compte — Rendez-vous sur flowdeskcrm.ca et cliquez sur S’inscrire. Complétez le formulaire multi-étapes : coordonnées, mot de passe (avec indicateur de force), acceptation des politiques et vérification courriel. Si la MFA est activée, validez le code OTP reçu. → Guide détaillé : Créer un compte
2. Compléter l’intégration initiale — À la première connexion, FlowDesk vous redirige vers /onboarding. Sélectionnez votre profession (Courtier hypothécaire, Courtier en assurance ou Conseiller financier). Le système crée automatiquement votre premier partenaire et les étapes de pipeline par défaut correspondant à votre métier. → Guide détaillé : Intégration initiale
3. Explorer la navigation — Familiarisez-vous avec la barre latérale (Calendrier, Clients, Pipeline, Activités, etc.), la recherche globale (Ctrl+K), les notifications et le sélecteur de langue FR/EN. Épinglez le Tableau de bord et Aide selon vos préférences. → Guide détaillé : Navigation
4. Créer votre premier client — Depuis la barre latérale, ouvrez Clients puis cliquez sur Nouveau client. Renseignez au minimum le nom, le courriel et le numéro de téléphone. Enregistrez — le client apparaît immédiatement dans la liste. → Guide détaillé : Créer un client
5. Créer votre premier dossier — Avec le client créé, ouvrez Pipeline (section Ventes) et cliquez sur Nouveau dossier. Associez le client, choisissez le partenaire et l’étape initiale du pipeline. Votre première opportunité est maintenant visible en vue Kanban. → Guide détaillé : Créer un dossier

Référence des fonctionnalités

• Inscription multi-étapes — formulaire guidé avec consentement aux politiques
• Authentification MFA — code OTP par courriel pour renforcer la sécurité
• Onboarding par métier — configuration automatique du pipeline et du partenaire
• Interface bilingue — bascule FR/EN sans rechargement complet
• Gestion clients — fiche complète avec historique et fichiers
• Pipeline Kanban — glisser-déposer des dossiers entre les étapes
• Tableau de bord — vue synthétique épinglable en haut de la barre latérale

Conseils

Ordre recommandé

Ne sautez pas l’étape d’intégration initiale : le choix de profession détermine les étapes de pipeline et les modèles d’activités par défaut. Un mauvais choix peut être corrigé plus tard, mais nécessite une reconfiguration manuelle.

Données de test

Pour votre premier client et dossier, utilisez de vraies structures (nom, courriel, montant) même s’il s’agit d’un contact fictif — cela vous permet de tester les filtres, la recherche et les exports avec des données réalistes.

Données sensibles

FlowDesk traite des renseignements personnels au sens de la Loi 25. Ne saisissez que les données nécessaires et consultez la politique de confidentialité de votre organisation.

Pages connexes

• Créer un compte
• Intégration initiale
• Navigation
• Liste des clients
• Vue d’ensemble des dossiers
• Tableau de bord

Capture d’écran

Placeholder

Emplacement réservé — insérer une capture d’écran du parcours d’onboarding complet, de l’inscription jusqu’au premier dossier visible dans le pipeline Kanban.