Créer un dossier
Vue d’ensemble
Section intitulée « Vue d’ensemble »Le formulaire de création de dossier adapte ses champs selon la profession du partenaire sélectionné. Liez un client existant ou créez-en un à la volée, renseignez la valeur et la date de clôture prévue pour alimenter le pipeline et les prévisions.
Prérequis
Section intitulée « Prérequis »- Au moins un partenaire actif avec pipeline configuré.
- Un client existant ou les informations minimales pour une création inline.
- Droits de création sur le module Dossiers.
Comment accéder
Section intitulée « Comment accéder »- Depuis Dossiers (
/deals), cliquez sur Nouveau dossier. - Depuis une fiche client, utilisez l’onglet Dossiers → Créer un dossier.
- Depuis le tableau de bord, via le lancement rapide partenaire.
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Sélectionnez le partenaire — les champs du formulaire s’adaptent à sa profession (hypothèque, assurance, conseil financier, etc.).
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Liez un client en recherchant dans la liste déroulante ou créez un client inline sans quitter le formulaire.
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Renseignez le titre du dossier (ex. « Hypothèque résidence principale — Martin »).
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Complétez les champs dynamiques affichés selon le partenaire : montant, type de produit, assureur, taux, etc.
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Indiquez la valeur du dossier pour les KPI et le pipeline.
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Définissez la date de clôture prévue — essentielle pour la vue Prévisions.
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Choisissez l’étape initiale du pipeline (souvent la première étape par défaut).
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Enregistrez — le dossier apparaît dans le Kanban à l’étape choisie.
Référence des fonctionnalités
Section intitulée « Référence des fonctionnalités »| Élément | Description |
|---|---|
| Sélection partenaire | Détermine les champs dynamiques |
| Champs dynamiques | Spécifiques à chaque profession |
| Client inline | Création rapide sans quitter le formulaire |
| Valeur | Montant pour KPI et prévisions |
| Date de clôture prévue | Alimente la vue Prévisions |
| Étape initiale | Position dans le pipeline Kanban |
