Comptes rendus clients
Les comptes rendus clients (client summaries) documentent l’état d’un dossier ou d’une relation client sous forme structurée, avec génération PDF et rapports courtier.
Vue d’ensemble
Section intitulée « Vue d’ensemble »La page /client-summaries affiche la liste paginée de tous vos comptes rendus. Chaque entrée résume une rencontre ou un état de dossier, avec numéro automatique, client lié et champs spécifiques à la profession.
Prérequis
Section intitulée « Prérequis »- Accès au module Compte rendu
- Au moins un client créé pour générer un compte rendu
| Méthode | Chemin |
|---|---|
| Menu principal | Compte rendu dans la barre latérale |
| URL directe | https://flowdeskcrm.ca/client-summaries |
- Ouvrez
/client-summaries. - Parcourez la liste paginée — chaque ligne affiche le numéro, le client, la date et le statut.
- Utilisez la barre de recherche pour filtrer par client, numéro ou mot-clé.
- Cliquez sur Nouveau compte rendu pour en créer un — voir Créer un compte rendu.
- Cliquez sur une ligne pour consulter le compte rendu.
- Pour supprimer, sélectionnez l’entrée et confirmez la suppression.
Fonctionnalités
Section intitulée « Fonctionnalités »- Liste paginée — navigation efficace même avec un grand volume
- Recherche — filtrage par client, numéro de résumé ou contenu
- Création guidée — formulaire avec champs professionnels
- Numéro automatique — attribution séquentielle à la création
- Consultation PDF/HTML — visualisation et impression
- Rapport courtier — agrégation des dossiers financés — voir Rapport courtier
Conseils
Section intitulée « Conseils »- Créez un compte rendu après chaque rencontre client significative pour un historique complet.
- Utilisez la recherche par numéro de résumé pour retrouver rapidement un document partagé.
- Configurez les paramètres globaux avant de générer vos premiers rapports courtier.
- Liez un dossier au compte rendu quand il documente l’état d’une opportunité précise.