Créer un client
Vue d’ensemble
Section intitulée « Vue d’ensemble »Le formulaire de création de client permet d’enregistrer une nouvelle fiche Personne ou Entreprise avec les coordonnées, informations financières optionnelles, étiquettes, source de prospection et statut initial.
Prérequis
Section intitulée « Prérequis »- Droits d’écriture sur le module Clients.
- Connaissance du type de fiche requis (personne physique ou entreprise).
Comment accéder
Section intitulée « Comment accéder »- Depuis Clients (
/clients), cliquez sur Nouveau client. - Depuis le tableau de bord, utilisez le dialogue de création rapide (champs réduits).
- Depuis la création d’un dossier, utilisez l’option de création inline de client.
-
Sélectionnez le type : Personne ou Entreprise. Les champs affichés s’adaptent au type choisi.
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Renseignez l’identité : nom complet (personne) ou raison sociale (entreprise), plus le nom du contact principal si applicable.
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Ajoutez les coordonnées : courriel, téléphone et adresse postale complète.
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Configurez le coborrower (personne) si le dossier implique un coemprunteur — nom, courriel et téléphone du second titulaire.
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Indiquez le revenu lorsque pertinent pour l’évaluation du dossier (champ optionnel selon la profession).
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Attribuez des étiquettes pour segmenter votre portefeuille (ex. « Référé », « VIP », « Relance Q2 »).
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Choisissez une source parmi les préréglages (référence, site web, partenaire, événement, etc.) ou saisissez une source personnalisée.
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Définissez le statut : Prospect, Lead ou Actif selon l’étape du cycle de vie.
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Enregistrez pour créer la fiche et accéder à la vue détaillée.
Référence des fonctionnalités
Section intitulée « Référence des fonctionnalités »| Champ / option | Description |
|---|---|
| Type Personne / Entreprise | Bascule la structure de la fiche |
| Nom | Nom complet ou raison sociale |
| Courriel / Téléphone | Coordonnées principales |
| Adresse | Rue, ville, province, code postal |
| Coborrower | Coemprunteur (fiches personne) |
| Revenu | Information financière optionnelle |
| Étiquettes | Tags personnalisables multi-sélection |
| Source | Préréglages + saisie libre |
| Statut | Prospect, Lead, Actif |
