Vue liste
Vue d’ensemble
Section intitulée « Vue d’ensemble »La vue liste présente tous vos dossiers actifs dans un tableau structuré. Triez par colonne, scannez rapidement les valeurs et dates, et accédez au détail d’un dossier en un clic.
Prérequis
Section intitulée « Prérequis »- Dossiers existants dans FlowDesk.
- Mode Liste accessible depuis la page Dossiers.
Comment accéder
Section intitulée « Comment accéder »- Naviguez vers Dossiers (
/deals). - Cliquez sur l’onglet ou le bouton Liste.
- Combinez avec les filtres pour affiner les résultats.
-
Basculez en mode Liste depuis la page Dossiers.
-
Parcourez les colonnes : titre du dossier, client, étape, valeur, date de clôture prévue, partenaire, propriétaire, etc.
-
Triez une colonne en cliquant sur son en-tête — un second clic inverse l’ordre (croissant / décroissant).
-
Recherchez un dossier spécifique via la barre de recherche globale.
-
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche détaillée du dossier.
-
Sélectionnez plusieurs dossiers si des actions groupées sont disponibles (archivage en masse).
Référence des fonctionnalités
Section intitulée « Référence des fonctionnalités »| Colonne / action | Description |
|---|---|
| Tri | Clic sur en-tête de colonne |
| Recherche | Filtre textuel sur les champs principaux |
| Sélection multiple | Cases à cocher pour actions groupées |
| Pagination | Navigation entre pages de résultats |
| Lien client | Accès direct à la fiche client |
| Badge d’étape | Étape actuelle du pipeline |
