Notes CRM intégrées
Les notes CRM sont des entrées textuelles intégrées directement dans les fiches client, dossier et activité. Elles forment un fil chronologique consultable sans quitter le contexte de travail.
Vue d’ensemble
Section intitulée « Vue d’ensemble »Contrairement aux notes visuelles (canevas par partenaire), les notes CRM sont des entrées textuelles structurées, ancrées dans les enregistrements métier. Chaque note est horodatée, associée à son auteur et visible dans un fil de consultation.
Prérequis
Section intitulée « Prérequis »- Accès aux modules Clients, Dossiers ou Activités
- Enregistrement existant (client, dossier ou activité) pour y attacher une note
| Contexte | Emplacement |
|---|---|
| Fiche client | Onglet ou section Notes |
| Fiche dossier | Panneau Notes dans le détail du dossier |
| Fiche activité | Section Notes liée à l’activité |
| Fil global | Agrégation des notes récentes dans le contexte parent |
Créer une note
Section intitulée « Créer une note »- Ouvrez la fiche client, dossier ou activité concernée.
- Accédez à la section Notes.
- Cliquez dans le champ de saisie ou sur Ajouter une note.
- Rédigez votre note — le texte supporte le formatage de base.
- Cliquez sur Enregistrer — la note apparaît dans le fil avec la date et votre nom.
Consulter le fil de notes
Section intitulée « Consulter le fil de notes »- Dans la section Notes, faites défiler le fil chronologique.
- Les notes les plus récentes apparaissent en haut.
- Chaque entrée affiche l’auteur, la date et le contenu.
Notes liées aux activités
Section intitulée « Notes liées aux activités »- Depuis une activité, ouvrez la section Notes.
- Les notes créées ici sont liées à l’activité et visibles depuis la fiche client/dossier parent.
- Utilisez-les pour documenter le résultat d’un appel ou d’une réunion.
Fonctionnalités
Section intitulée « Fonctionnalités »- Intégration native — notes accessibles depuis clients, dossiers et activités
- Fil chronologique — historique ordonné par date
- Horodatage et auteur — traçabilité de chaque entrée
- Notes liées aux activités — documentation du résultat d’une action commerciale
- Consultation contextuelle — pas besoin de quitter la fiche en cours
- Recherche — filtrage des notes dans les fiches comportant un grand volume
Conseils
Section intitulée « Conseils »- Documentez chaque appel important directement dans la note de l’activité correspondante.
- Utilisez les notes client pour les informations permanentes (préférences, contexte familial) et les notes d’activité pour les comptes rendus ponctuels.
- Évitez les données sensibles non nécessaires — les notes sont visibles par tous les utilisateurs ayant accès à la fiche.
- Pour un document formel, préférez un compte rendu client plutôt qu’une simple note.