Créer une activité
FlowDesk prend en charge plusieurs types d’activités commerciales. Chaque activité peut être liée à un client ou un dossier, configurée avec une priorité et un statut, et optionnellement synchronisée avec le calendrier CRM natif.
Vue d’ensemble
Section intitulée « Vue d’ensemble »Le formulaire de création d’activité centralise tous les champs nécessaires pour planifier et suivre une action commerciale. Un sélecteur de modèle permet de préremplir les champs pour les workflows récurrents.
Prérequis
Section intitulée « Prérequis »- Accès au module Activités
- Client ou dossier existant (optionnel mais recommandé pour le suivi)
- Modèles d’activités configurés (optionnel)
| Méthode | Chemin |
|---|---|
| Hub des activités | Bouton Nouvelle activité sur /activities |
| Fiche client | Onglet ou action Créer une activité |
| Fiche dossier | Action Ajouter une activité |
| Modèles | Assistant de création groupée depuis /activity-templates |
- Cliquez sur Nouvelle activité depuis le hub ou une fiche liée.
- Sélectionnez le type d’activité (voir tableau ci-dessous).
- Renseignez le titre et la description (optionnelle).
- Définissez la date, l’heure et la durée.
- Liez un client et/ou un dossier via les champs de recherche.
- Choisissez la priorité (basse, normale, haute, urgente) et le statut (à faire, en cours, terminée, annulée).
- Activez Synchroniser au calendrier pour créer un événement dans le calendrier CRM natif — sans connexion externe.
- Sélectionnez un modèle dans le sélecteur pour préremplir les champs (optionnel).
- Cliquez sur Enregistrer.
Types d’activités disponibles
Section intitulée « Types d’activités disponibles »| Type | Usage typique |
|---|---|
| Appel | Suivi téléphonique client ou partenaire |
| Réunion | Rencontre en personne ou virtuelle |
| Tâche | Action interne sans interaction directe |
| Courriel | Suivi ou envoi de communication écrite |
| Dîner | Rencontre informelle ou networking |
| Échéance document | Date limite pour un document requis |
| Suivi | Relance planifiée après une étape clé |
Fonctionnalités
Section intitulée « Fonctionnalités »- Types variés — appel, réunion, tâche, courriel, dîner, échéances documentaires, suivis
- Liaison client/dossier — recherche et association en temps réel
- Priorité et statut — filtrage et tri dans les vues résumé et partenaire
- Durée configurable — affichage correct dans le calendrier CRM
- Synchronisation calendrier CRM — bascule native uniquement (pas de sync externe)
- Sélecteur de modèle — préremplissage depuis les modèles par partenaire
Conseils
Section intitulée « Conseils »- Liez systématiquement les activités à un dossier pour un historique complet dans le pipeline.
- Utilisez le type Échéance document pour les dates limites de soumission — elles ressortent visuellement dans la vue résumé.
- Activez la sync calendrier CRM pour les réunions afin de bénéficier du glisser-déposer dans Événements.
- Créez des modèles pour les séquences d’onboarding — un clic préremplit titre, durée et description.