Rapport courtier
Le rapport courtier agrège les dossiers financés et calcule le profit journalier pour produire un document PDF de synthèse destiné au courtier ou à la direction.
Vue d’ensemble
Section intitulée « Vue d’ensemble »Accessible via /client-summaries/broker, cette page compile les dossiers financés sur une période donnée, affiche le rapport de profit quotidien et permet l’export en PDF courtier.
Prérequis
Section intitulée « Prérequis »- Accès au module Compte rendu
- Dossiers en statut financé dans le pipeline
- Paramètres configurés (notes globales, toggles de rapport)
| Méthode | Chemin |
|---|---|
| Menu | Compte rendu → Rapport courtier |
| URL directe | https://flowdeskcrm.ca/client-summaries/broker |
- Ouvrez
/client-summaries/broker. - Sélectionnez la période (jour, semaine, mois ou plage personnalisée).
- Consultez la liste des dossiers financés avec montants et commissions.
- Vérifiez le rapport de profit journalier — totaux et détail par dossier.
- Ajoutez des notes si les paramètres le permettent.
- Cliquez sur Générer PDF courtier pour exporter le rapport.
- Téléchargez ou imprimez le document généré.
Fonctionnalités
Section intitulée « Fonctionnalités »- Dossiers financés — liste filtrée par période avec montants et commissions
- Rapport de profit journalier — calcul automatique du profit par jour
- Export PDF courtier — document formaté prêt à partager
- Notes globales — texte d’introduction configurable dans les paramètres
- Résumé courtier — section dédiée activable/désactivable
- Rapports de profit quotidiens — toggle pour inclure ou exclure le détail journalier
Conseils
Section intitulée « Conseils »- Configurez les paramètres avant votre première génération — les toggles contrôlent le contenu du PDF.
- Générez le rapport en fin de journée pour un suivi de profit en temps réel.
- Vérifiez que tous les dossiers du jour sont bien en statut financé avant l’export.
- Archivez les PDF générés pour comparer les performances mois par mois.