Modèles d'activités
Les modèles d’activités permettent de standardiser les séquences récurrentes (onboarding, suivi post-financement, relances) et de les appliquer rapidement via un assistant de création groupée.
Vue d’ensemble
Section intitulée « Vue d’ensemble »La page /activity-templates centralise la gestion des modèles. Chaque modèle est associé à un partenaire et définit le type, le titre, la durée, la priorité et la description par défaut d’une activité. L’assistant de création groupée génère plusieurs activités à partir d’un modèle en une seule opération.
Prérequis
Section intitulée « Prérequis »- Accès au module Activités et Modèles
- Au moins un partenaire configuré
- Compréhension des types d’activités — voir Créer une activité
| Méthode | Chemin |
|---|---|
| Menu | Activités → Modèles |
| URL directe | https://flowdeskcrm.ca/activity-templates |
| Sélecteur | Lors de la création d’une activité |
Créer un modèle
Section intitulée « Créer un modèle »- Ouvrez
/activity-templates. - Cliquez sur Nouveau modèle.
- Sélectionnez le partenaire associé.
- Définissez le type, le titre, la durée, la priorité et la description par défaut.
- Enregistrez le modèle.
Modifier ou supprimer un modèle
Section intitulée « Modifier ou supprimer un modèle »- Dans la liste des modèles, cliquez sur le modèle à modifier.
- Ajustez les champs et enregistrez, ou cliquez sur Supprimer pour le retirer.
Assistant de création groupée
Section intitulée « Assistant de création groupée »- Sélectionnez un ou plusieurs modèles dans la liste.
- Cliquez sur Créer des activités en lot.
- Choisissez le client ou le dossier cible.
- Ajustez les dates de chaque activité générée.
- Confirmez — toutes les activités sont créées en une fois.
Fonctionnalités
Section intitulée « Fonctionnalités »- CRUD complet — créer, lire, modifier et supprimer des modèles
- Association par partenaire — chaque modèle appartient à un partenaire
- Préremplissage — sélecteur de modèle dans le formulaire de création d’activité
- Assistant groupé — génération de plusieurs activités depuis un ou plusieurs modèles
- Réutilisation — mêmes modèles pour toute l’équipe ayant accès au partenaire
Conseils
Section intitulée « Conseils »- Créez un modèle « Onboarding client » avec 4 à 5 activités espacées sur 30 jours.
- Nommez les modèles de façon explicite :
Partenaire X — Suivi J+7plutôt queModèle 1. - Utilisez l’assistant groupé lors de l’ouverture d’un nouveau dossier pour poser toute la séquence de suivi d’un coup.
- Révisez les modèles trimestriellement — les processus évoluent avec les partenaires.