Paramètres des comptes rendus
Les paramètres des comptes rendus contrôlent le contenu et le format des documents générés — notes globales, section résumé courtier et inclusion des rapports de profit quotidiens.
Vue d’ensemble
Section intitulée « Vue d’ensemble »La page /client-summaries/settings centralise les options qui s’appliquent à tous les comptes rendus et rapports courtier générés par votre compte.
Prérequis
Section intitulée « Prérequis »- Accès au module Compte rendu avec droits de configuration
- Compréhension du rapport courtier
| Méthode | Chemin |
|---|---|
| Menu | Compte rendu → Paramètres |
| URL directe | https://flowdeskcrm.ca/client-summaries/settings |
- Ouvrez
/client-summaries/settings. - Saisissez les notes globales — texte affiché en en-tête ou pied de page des comptes rendus.
- Activez ou désactivez le résumé courtier — section agrégée dans les rapports.
- Activez ou désactivez les rapports de profit quotidiens — détail journalier dans le PDF courtier.
- Cliquez sur Enregistrer — les paramètres s’appliquent aux prochains documents générés.
Fonctionnalités
Section intitulée « Fonctionnalités »- Notes globales — texte récurrent (mentions légales, coordonnées, avertissements)
- Toggle résumé courtier — inclusion ou exclusion de la section de synthèse
- Toggle rapports de profit quotidiens — contrôle du détail journalier dans le PDF
- Application immédiate — les nouveaux paramètres affectent les prochaines générations
- Pas d’impact rétroactif — les documents déjà générés conservent leur format d’origine
Conseils
Section intitulée « Conseils »- Rédigez des notes globales concises — elles apparaissent sur chaque compte rendu.
- Désactivez le détail journalier si vous partagez le rapport courtier avec des parties externes qui n’ont pas besoin du breakdown quotidien.
- Révisez les paramètres lors d’un changement de marque ou de coordonnées professionnelles.
- Testez un rapport courtier après chaque modification pour valider le rendu.