Conseiller financier

Vue d’ensemble

La profession Conseiller financier (Financial Advisor) configure FlowDesk pour le suivi de mandats de planification, placements et gestion de patrimoine. Les champs de dossier incluent l’actif sous gestion, le profil de risque et la structure de frais, avec un pipeline orienté découverte → proposition → mise en œuvre → révision.

Prérequis

• Profession Conseiller financier sélectionnée à l’onboarding.
• Partenaires configurés (institutions, plateformes, fournisseurs de produits).

Accès

Élément	Détail
Configuration initiale	/onboarding → Conseiller financier
Champs de dossier	/deals → Créer un dossier
Pipeline	/deals et /deals/pipeline-editor
Documentation	Professions → Conseiller financier

Étapes pas à pas

Configurer la profession

1. À l’onboarding (/onboarding), sélectionnez Conseiller financier (Financial Advisor).
2. FlowDesk initialise un partenaire et un pipeline adapté à la gestion de mandats.
3. Ajoutez vos institutions partenaires depuis Partenaires.

Créer un mandat ou dossier conseil

1. Ouvrez le pipeline et cliquez sur Nouveau dossier.
2. Liez le client et le partenaire (institution ou plateforme).
3. Indiquez le type de mandat (planification, placement, retraite, etc.).
4. Renseignez l’actif sous gestion visé et le profil de risque.
5. Définissez la structure de frais et la date de révision prévue.
6. Enregistrez et positionnez le dossier à l’étape Découverte.

Suivre un compte rendu client

1. Après une rencontre, créez un compte rendu lié au client et au dossier.
2. Documentez les recommandations et prochaines étapes.
3. Planifiez une activité de suivi pour la mise en œuvre.
4. Faites progresser le dossier vers Proposition puis Mise en œuvre.

Référence des fonctionnalités

Champs de dossier — Conseiller financier

Champ	Description
Type de mandat	Planification, gestion discrétionnaire, REER/CELI, retraite.
Actif sous gestion (AUM)	Montant total ou cible à gérer.
Profil de risque	Conservateur, modéré, équilibré, croissance, agressif.
Horizon d’investissement	Court, moyen ou long terme (années).
Structure de frais	Pourcentage AUM, honoraires fixes, commission.
Produits recommandés	Fonds, ETF, obligations, REER, CELI, etc.
Institution / Plateforme	Partenaire lié au dossier.
Date de révision	Prochaine rencontre de suivi planifiée.
Objectifs financiers	Retraite, éducation, achat immobilier, succession.
Commission / Honoraires	Rémunération prévue ou réalisée.
Conformité AMF	Référence pour le registre d’audit.

Étapes de pipeline par défaut

1. Prospect — Premier contact, qualification patrimoniale.
2. Découverte — Collecte KYC, analyse des besoins.
3. Analyse — Élaboration du plan financier.
4. Proposition — Présentation des recommandations au client.
5. Mise en œuvre — Ouverture de comptes, transferts, exécution.
6. Suivi actif — Mandat en cours, révisions périodiques.
7. Clôturé — Mandat terminé ou transféré.
8. Perdu — Prospect non converti.

Outils complémentaires

• Comptes rendus — Documentation des rencontres conseil.
• Registre d’audit — Traçabilité des actions conformes AMF.
• Statistiques — AUM, commissions et taux de conversion.
• Projets — Suivi des investissements marketing et ROI.

Conseils

Astuce

Planifiez une activité de révision annuelle dès la clôture d’un mandat pour maintenir la relation client à long terme.

• Utilisez les notes CRM sur la fiche client pour consigner les objectifs patrimoniaux.
• Le champ Date de révision alimente efficacement la vue Prévisions.

Pages connexes

• Intégration initiale
• Comptes rendus
• Registre d’audit
• Courtier hypothécaire
• Courtier en assurance

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