Fichiers client
Vue d’ensemble
Section intitulée « Vue d’ensemble »L’onglet Fichiers d’une fiche client permet de centraliser tous les documents : pièces téléversées par votre équipe, dépôts via le portail client, catégorisation, prévisualisation et suivi des documents non lus.
Prérequis
Section intitulée « Prérequis »- Accès à la fiche client concernée.
- Droits de téléversement sur le module Fichiers.
- Espace de stockage disponible selon votre forfait FlowDesk.
Comment accéder
Section intitulée « Comment accéder »- Ouvrez une fiche client (
/clients/[id]). - Cliquez sur l’onglet Fichiers.
- Les fichiers déposés via le portail client apparaissent également dans cette liste.
-
Téléversez un document en cliquant sur Ajouter un fichier ou en glissant-déposant dans la zone prévue.
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Attribuez une catégorie (ex. Identité, Revenus, Contrat, Autre) pour faciliter le tri et la conformité documentaire.
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Prévisualisez le fichier en cliquant sur son nom — les formats courants (PDF, images) s’ouvrent dans le navigateur.
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Marquez comme lu les dépôts portail non consultés pour effacer le badge de notification sur la liste clients.
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Consultez la date de rétention si votre organisation applique une politique de conservation — les fichiers expirés peuvent être signalés ou archivés automatiquement.
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Téléchargez ou supprimez selon vos droits — la suppression est journalisée dans le registre d’audit.
Référence des fonctionnalités
Section intitulée « Référence des fonctionnalités »| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Téléversement | Glisser-déposer ou sélection de fichier |
| Catégories | Classification documentaire personnalisable |
| Prévisualisation | Affichage intégré PDF et images |
| Marquer comme lu | Efface les alertes portail |
| Rétention | Politique de conservation et alertes d’expiration |
| Source | Distinction fichier interne vs dépôt portail |
