Consulter un compte rendu

La page de consultation d’un compte rendu offre une visionneuse intégrée pour lire le document au format PDF ou HTML, avec options de téléchargement et d’impression.

Vue d’ensemble

Chaque compte rendu est accessible via /client-summaries/[id]. La visionneuse affiche le rendu final avec le numéro de résumé, les informations client et tous les champs professionnels saisis à la création.

Prérequis

Compte rendu existant — voir Créer un compte rendu
Accès au module Compte rendu

Accès

Méthode	Chemin
Liste	Clic sur une ligne dans `/client-summaries`
URL directe	`https://flowdeskcrm.ca/client-summaries/{id}`
Fiche client	Lien depuis l’historique des comptes rendus

Étapes

Ouvrez un compte rendu depuis la liste ou via l’URL directe.
La visionneuse PDF/HTML s’affiche avec le rendu complet du document.
Utilisez les contrôles de zoom pour ajuster l’affichage.
Cliquez sur Télécharger pour obtenir le fichier PDF sur votre appareil.
Cliquez sur Imprimer pour lancer l’impression via la boîte de dialogue du navigateur.
Pour modifier, retournez au formulaire d’édition via le bouton Modifier.

Fonctionnalités

Visionneuse intégrée — lecture PDF et HTML sans quitter FlowDesk
Téléchargement PDF — export pour archivage ou envoi par courriel
Impression — mise en page optimisée pour l’impression papier
Numéro de résumé visible — identification claire du document
Informations client — en-tête avec nom, dossier lié et date
Rendu professionnel — mise en page adaptée au type de profession

Conseils

Téléchargez le PDF avant de le partager avec un client — le fichier est autonome et ne nécessite pas d’accès FlowDesk.
Utilisez l’impression pour obtenir une copie papier lors des rencontres en personne.
Le rendu HTML est utile pour une consultation rapide à l’écran sans téléchargement.
Vérifiez le rendu après modification des paramètres globaux — le format peut changer.