Vue prévisions
Vue d’ensemble
Section intitulée « Vue d’ensemble »La vue Prévisions regroupe vos dossiers selon leur date de clôture prévue en créneaux temporels (semaine, mois, trimestre). Basculez entre tableau et graphique pour visualiser la valeur du pipeline dans le temps.
Prérequis
Section intitulée « Prérequis »- Dossiers avec une date de clôture prévue renseignée.
- Droits de lecture sur le module Dossiers.
Comment accéder
Section intitulée « Comment accéder »- Naviguez vers Dossiers (
/deals). - Sélectionnez l’onglet Prévisions.
- Choisissez la granularité temporelle en haut de la vue.
-
Sélectionnez un bucket temporel : Semaine, Mois ou Trimestre pour regrouper les dossiers.
-
Consultez les groupes : chaque section affiche les dossiers dont la clôture prévue tombe dans la période.
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Basculez vers le graphique via le bouton de bascule pour visualiser la valeur cumulée par période.
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Triez les dossiers dans chaque groupe par date ou par valeur selon votre priorité.
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Cliquez sur un dossier pour ajuster la date de clôture ou l’étape si le dossier est en retard.
-
Filtrez par partenaire pour isoler les prévisions d’une profession spécifique.
Référence des fonctionnalités
Section intitulée « Référence des fonctionnalités »| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Buckets temporels | Semaine, mois, trimestre |
| Bascule graphique | Vue tableau ↔ graphique en barres ou aires |
| Tri par date | Ordre chronologique des clôtures |
| Tri par valeur | Priorisation par montant du dossier |
| Totaux par période | Valeur agrégée et nombre de dossiers |
| Filtre partenaire | Prévisions par profession |
