Import et export des données

Vue d’ensemble

L’onglet Données des paramètres vous permet d’exporter l’intégralité de votre CRM, d’importer des fichiers CSV pour alimenter vos clients, dossiers et activités, de surveiller l’utilisation du stockage fichiers et d’effacer vos données ou supprimer définitivement votre compte.

Prérequis

• Session active avec droits administrateur sur l’espace (propriétaire du compte).
• Pour l’import CSV : fichier conforme au modèle FlowDesk (encodage UTF-8 recommandé).
• Pour la suppression : export JSON récent sauvegardé localement.

Accès

Élément	Détail
Route	/settings (onglet Données)
Barre latérale CRM	Paramètres → onglet Données
Documentation	Paramètres → Import et export

Étapes pas à pas

Exporter toutes les données (JSON)

1. Ouvrez Paramètres → onglet Données.
2. Dans la section Export, cliquez sur Exporter toutes les données.
3. Attendez la génération du fichier JSON (peut prendre quelques instants selon le volume).
4. Téléchargez le fichier et conservez-le dans un emplacement sécurisé.
5. Le fichier inclut clients, dossiers, activités, partenaires et métadonnées associées.

Importer des données (CSV)

1. Dans la section Import, sélectionnez le type : Clients, Dossiers ou Activités.
2. Téléchargez le modèle CSV si nécessaire pour vérifier les colonnes attendues.
3. Cliquez sur Choisir un fichier et sélectionnez votre CSV.
4. Prévisualisez le mappage des colonnes si proposé.
5. Cliquez sur Importer et consultez le rapport de succès/erreurs.
6. Vérifiez les enregistrements dans Clients ou Dossiers.

Consulter l’utilisation du stockage

1. Faites défiler jusqu’à Utilisation du stockage.
2. Consultez la barre de progression : espace utilisé vs quota du forfait.
3. Supprimez les fichiers obsolètes depuis les fiches client si vous approchez la limite.

Effacer toutes les données

1. Dans Zone de danger, cliquez sur Effacer toutes les données.
2. Saisissez la confirmation demandée (texte exact affiché à l’écran).
3. Ré-authentifiez-vous si nécessaire.
4. Confirmez — toutes les données CRM sont supprimées mais le compte reste actif.

Supprimer le compte

1. Cliquez sur Supprimer mon compte dans la zone de danger.
2. Exportez vos données au préalable (étape recommandée).
3. Saisissez la confirmation et votre mot de passe.
4. Le compte et toutes les données associées sont définitivement supprimés.

Référence des fonctionnalités

• Export JSON complet — Archive structurée de l’espace CRM.
• Import CSV clients — Nom, courriel, téléphone, statut, tags, etc.
• Import CSV dossiers — Titre, partenaire, étape, montant, dates.
• Import CSV activités — Type, date, client lié, priorité, statut.
• Rapport d’import — Lignes réussies, ignorées et erreurs détaillées.
• Indicateur de stockage — Mo utilisés / quota du forfait.
• Effacement des données — Supprime le contenu CRM, conserve le compte.
• Suppression de compte — Action irréversible incluant facturation Stripe.

Conseils

Attention

L’effacement des données et la suppression de compte sont irréversibles. Effectuez un export JSON avant toute action destructive.

Astuce

Importez d’abord un petit échantillon CSV (5 à 10 lignes) pour valider le format avant un import massif.

• Planifiez des exports JSON mensuels comme sauvegarde de continuité.
• Les fichiers volumineux comptent dans le quota de stockage — archivez les anciens documents.

Pages connexes

• Facturation
• Fichiers clients
• Loi 25
• Paramètres — Vue d’ensemble

Captures d’écran