Actions sur dossiers
Vue d’ensemble
Section intitulée « Vue d’ensemble »Les actions sur dossiers regroupent toutes les opérations de clôture et de gestion : marquer un dossier comme Gagné, Perdu ou Financé, archiver en masse, saisir les commissions et modifier ou supprimer un dossier.
Prérequis
Section intitulée « Prérequis »- Dossier existant dans le pipeline ou les archives.
- Droits d’écition sur le module Dossiers.
- Pour les commissions : configuration des champs commission selon votre partenaire.
Comment accéder
Section intitulée « Comment accéder »- Ouvrez un dossier depuis le Kanban, la liste ou la fiche client.
- Utilisez le menu Actions ou les boutons en haut de la fiche dossier.
- Pour l’archivage groupé : sélectionnez plusieurs dossiers en vue liste.
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Ouvrez la fiche dossier concernée.
-
Marquez comme Gagné lorsque l’opportunité est conclue avec succès — le dossier est archivé et les KPI de clôture sont mis à jour.
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Marquez comme Perdu en indiquant le motif si demandé — utile pour les analyses de conversion.
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Marquez comme Financé lorsque le financement est effectivement débloqué (métier hypothécaire notamment).
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Saisissez la commission dans le dialogue dédié après une clôture positive — montant, partage partenaire, date de paiement.
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Archivez en masse depuis la vue liste en sélectionnant plusieurs dossiers et en choisissant Archiver.
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Modifiez les champs du dossier (valeur, étape, date) via Modifier.
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Supprimez le dossier si créé par erreur — action irréversible, journalisée à l’audit.
Référence des fonctionnalités
Section intitulée « Référence des fonctionnalités »| Action | Description |
|---|---|
| Gagné | Clôture positive, archivage automatique |
| Perdu | Clôture négative avec motif optionnel |
| Financé | Confirmation du déblocage des fonds |
| Archivage groupé | Sélection multiple en vue liste |
| Dialogue commission | Saisie des montants et répartition |
| Modifier | Édition des champs du dossier |
| Supprimer | Suppression définitive |
