Portail client
Vue d’ensemble
Section intitulée « Vue d’ensemble »Le portail client permet à vos contacts de déposer des documents de façon sécurisée via un lien unique. Depuis la fiche client, vous générez, copiez, configurez l’expiration et révoquez l’accès au portail.
Prérequis
Section intitulée « Prérequis »- Fiche client existante avec au moins un courriel valide (recommandé pour les notifications).
- Droits de gestion du portail sur le module Clients.
Comment accéder
Section intitulée « Comment accéder »- Ouvrez la fiche client (
/clients/[id]). - Cliquez sur l’onglet Portail.
- Consultez aussi la page dédiée Téléversement sécurisé pour la vue côté client.
-
Générez un lien portail en cliquant sur Créer un lien ou Générer le portail si aucun lien n’existe encore.
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Définissez la date d’expiration selon votre politique interne (ex. 7, 30 ou 90 jours). Le lien devient invalide après cette date.
-
Copiez l’URL avec le bouton Copier et envoyez-la au client par courriel ou messagerie sécurisée.
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Informez le client des types de documents attendus et de la date limite de dépôt.
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Surveillez les dépôts via les alertes du tableau de bord et les badges sur la liste clients.
-
Révoquez le lien si le dossier est clos, en cas de compromission ou lorsque le client n’a plus besoin d’accès.
Référence des fonctionnalités
Section intitulée « Référence des fonctionnalités »| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Génération de lien | URL unique et sécurisée par client |
| Expiration | Date limite configurable |
| Copie d’URL | Bouton copier dans le presse-papiers |
| Révocation | Invalidation immédiate du lien actif |
| État du lien | Actif, expiré ou révoqué |
| Alertes dépôts | Notifications sur tableau de bord et liste clients |
