Éditeur de pipeline
Vue d’ensemble
Section intitulée « Vue d’ensemble »L’éditeur de pipeline (/deals/pipeline-editor) permet de configurer les étapes de votre entonnoir commercial par partenaire : réordonner, renommer, définir les probabilités de clôture, activer l’indicateur de jours expirés et ajouter ou supprimer des étapes.
Prérequis
Section intitulée « Prérequis »- Droits d’administration ou de configuration du pipeline.
- Au moins un partenaire associé à un pipeline.
Comment accéder
Section intitulée « Comment accéder »- Naviguez directement vers
/deals/pipeline-editor. - Depuis Dossiers (
/deals), accédez via le lien Configurer le pipeline ou l’icône d’engrenage selon l’interface. - Sélectionnez le partenaire dont vous souhaitez modifier le pipeline.
-
Sélectionnez le partenaire dont le pipeline doit être modifié.
-
Réordonnez les étapes par glisser-déposer pour refléter votre processus réel de vente.
-
Renommez une étape en cliquant sur son libellé — utilisez des noms compréhensibles par toute l’équipe.
-
Définissez la probabilité % de chaque étape — cette valeur alimente les prévisions pondérées.
-
Activez l’indicateur de jours expirés (
expired-days) pour signaler visuellement les dossiers stagnants au-delà d’un seuil configurable. -
Ajoutez une étape avec le bouton + si votre processus inclut une nouvelle phase.
-
Supprimez une étape vide ou obsolète — les dossiers présents dans cette étape devront être déplacés au préalable.
-
Enregistrez les modifications — le Kanban se met à jour immédiatement.
Référence des fonctionnalités
Section intitulée « Référence des fonctionnalités »| Paramètre | Description |
|---|---|
| Ordre des étapes | Glisser-déposer dans l’éditeur |
| Libellé | Nom affiché dans le Kanban |
| Probabilité % | Poids pour les prévisions (0–100) |
| Jours expirés | Seuil d’alerte pour dossiers stagnants |
| Ajout d’étape | Nouvelle colonne dans le pipeline |
| Suppression d’étape | Retrait d’une colonne vide |
| Par partenaire | Pipeline distinct par profession |
