Projets

Le module Projets permet de suivre vos investissements commerciaux (marketing, génération de leads, équipement, abonnements) et d’en mesurer le retour par rapport aux dossiers financés.

Vue d’ensemble

La page /projects centralise la création, le suivi et la clôture de vos projets. Chaque projet a un type, une fréquence de paiement, un nombre de versements et peut être marqué comme terminé avec un coût réel. Des cartes récapitulatives et un calcul de ROI face aux dossiers financés complètent la vue.

Prérequis

Accès au module Projets
Dossiers financés dans le pipeline (pour le calcul du ROI)

Accès

Méthode	Chemin
Menu principal	Projets dans la barre latérale
URL directe	`https://flowdeskcrm.ca/projects`

Étapes

Créer un projet

Ouvrez /projects.
Cliquez sur Nouveau projet.
Saisissez le nom et sélectionnez le type (marketing, leads, équipement, abonnements).
Définissez la fréquence de paiement (unique, mensuelle, annuelle, etc.) et le nombre de versements.
Indiquez le coût prévu et les dates de début/fin.
Enregistrez.

Modifier ou supprimer

Cliquez sur un projet dans la liste ou les cartes récapitulatives.
Modifiez les champs nécessaires et enregistrez.
Pour supprimer, utilisez l’action Supprimer dans le menu du projet.

Marquer comme terminé

Ouvrez le projet en cours.
Cliquez sur Marquer comme terminé.
Saisissez le coût réel — il remplace le coût prévu pour le calcul du ROI.
Confirmez — le projet passe en statut terminé.

Consulter le ROI

Sur la page projets, consultez les cartes récapitulatives en haut.
Comparez le coût total des projets aux commissions des dossiers financés liés.
Filtrez les projets non assignés pour identifier les investissements sans dossier associé.

Fonctionnalités

Types de projets — marketing, leads, équipement, abonnements
Fréquence et nombre de paiements — modélisation des coûts récurrents
Clôture avec coût réel — ajustement post-projet pour un ROI précis
ROI vs dossiers financés — comparaison investissement / commissions générées
Cartes récapitulatives — totaux, projets actifs, projets terminés
Projets non assignés — section dédiée aux investissements sans dossier lié

Conseils

Liez chaque projet marketing aux dossiers qu’il a générés pour un ROI fiable.
Utilisez le type Abonnements pour les outils SaaS récurrents — la fréquence mensuelle calcule automatiquement le coût annuel.
Marquez les projets terminés dès la fin de campagne pour ne pas fausser les cartes récapitulatives.
Surveillez la section projets non assignés — ce sont souvent des dépenses oubliées dans le calcul de rentabilité.