Portail client — Téléversement sécurisé

Vue d’ensemble

Le portail client est une page publique accessible via un lien unique contenant un jeton sécurisé : /portail/[token]. Vos clients peuvent y téléverser des documents (pièces d’identité, relevés, formulaires signés) sans créer de compte ni se connecter à FlowDesk.

Côté courtier, vous générez et gérez ces liens depuis l’onglet Portail de la fiche client.

Prérequis

• Côté courtier : client créé dans FlowDesk, abonnement actif.
• Côté client : lien valide non expiré, fichiers au format accepté (PDF, images, documents courants).

Accès

Élément	Détail
Route publique	/portail/[token]
Génération du lien	Fiche client → onglet Portail
Documentation courtier	Portail client (fiche)
Documentation	Portail client → Téléversement sécurisé

Étapes pas à pas

Côté courtier — Générer un lien portail

1. Ouvrez la fiche client concernée.
2. Cliquez sur l’onglet Portail.
3. Cliquez sur Générer un lien ou Renouveler le lien.
4. Définissez une date d’expiration (recommandé pour la sécurité).
5. Copiez l’URL complète (https://flowdeskcrm.ca/portail/…) et envoyez-la au client par courriel ou SMS sécurisé.
6. Surveillez les badges de fichiers non lus depuis le tableau de bord ou la liste clients.

Côté client — Téléverser des documents

1. Ouvrez le lien reçu (/portail/[token]) dans un navigateur.
2. La page valide automatiquement le jeton — aucune connexion requise.
3. Consultez les instructions affichées par votre courtier (types de documents attendus).
4. Cliquez sur Choisir des fichiers ou glissez-déposez vos documents.
5. Attendez la confirmation de téléversement pour chaque fichier.
6. Un message de succès confirme la réception ; le courtier est notifié dans FlowDesk.

Révoquer ou expirer un lien

1. Retournez à l’onglet Portail de la fiche client.
2. Cliquez sur Révoquer le lien pour invalider immédiatement l’accès.
3. Ou attendez l’expiration automatique à la date configurée.

Référence des fonctionnalités

Page publique (/portail/[token])

• Validation du jeton côté serveur (lien invalide ou expiré → message d’erreur).
• Zone de glisser-déposer et sélecteur de fichiers.
• Barre de progression par fichier.
• Message de confirmation après envoi.
• Aucune authentification ni inscription requise.

Côté courtier (onglet Portail)

• Génération et renouvellement de lien.
• Configuration de l’expiration.
• Copie rapide de l’URL.
• Révocation manuelle.
• Badge de fichiers non lus sur la liste clients.

Conseils

Attention

Ne publiez jamais un lien portail sur un site public. Transmettez-le uniquement au client concerné par un canal sécurisé.

Astuce

Définissez une expiration courte (7 à 30 jours) et renouvelez le lien si le client a besoin de déposer des documents supplémentaires.

• Vérifiez les fichiers reçus dans l’onglet Fichiers de la fiche client.
• Marquez les documents comme lus pour faire disparaître les alertes du tableau de bord.

Pages connexes

• Portail client (fiche)
• Fichiers clients
• Fiche client
• Tableau de bord
• Loi 25

Captures d’écran