Courtier en assurance

Vue d’ensemble

La profession Courtier en assurance active des champs de dossier orientés polices d’assurance (vie, invalidité, hypothécaire, etc.) et un pipeline adapté au cycle de souscription et de renouvellement. La configuration s’effectue à l’onboarding ou via des partenaires (assureurs) créés avec ce modèle.

Prérequis

• Profession Courtier en assurance sélectionnée.
• Au moins un partenaire (assureur ou bannière) configuré.

Accès

Élément	Détail
Configuration initiale	/onboarding → Courtier en assurance
Champs de dossier	/deals → Créer un dossier
Pipeline	/deals et /deals/pipeline-editor
Documentation	Professions → Courtier en assurance

Étapes pas à pas

Configurer la profession

1. À l’onboarding (/onboarding), choisissez Courtier en assurance (Insurance Broker).
2. FlowDesk crée le premier assureur partenaire et les étapes de pipeline par défaut.
3. Ajoutez d’autres assureurs depuis Partenaires si nécessaire.

Créer un dossier d’assurance

1. Depuis le pipeline, cliquez sur Nouveau dossier.
2. Associez le client et l’assureur (partenaire).
3. Renseignez le type de police et les montants de couverture.
4. Complétez les champs spécifiques (prime, date d’effet, renouvellement).
5. Enregistrez et faites progresser le dossier dans le pipeline.

Gérer les renouvellements

1. Filtrez les dossiers par date de renouvellement dans la vue liste.
2. Créez une activité de suivi 60 à 90 jours avant l’échéance.
3. Lors du renouvellement, dupliquez ou mettez à jour le dossier existant.
4. Marquez Gagné ou Financé une fois la police émise.

Référence des fonctionnalités

Champs de dossier — Courtier en assurance

Champ	Description
Type de police	Vie, invalidité, maladies graves, hypothécaire, etc.
Assureur	Partenaire lié au dossier.
Montant de couverture	Capital assuré ou limite de garantie.
Prime annuelle	Coût annuel de la police.
Fréquence de paiement	Mensuel, trimestriel, annuel.
Date d’effet	Début de la couverture.
Date de renouvellement	Prochaine échéance de renouvellement.
Numéro de police	Référence de l’assureur une fois émise.
Bénéficiaires	Personnes désignées (polices vie).
Commission	Rémunération du courtier.
Statut médical	En attente, approuvé, refusé (souscription).

Étapes de pipeline par défaut

1. Prospect — Identification du besoin d’assurance.
2. Analyse des besoins — Questionnaire, profil de risque.
3. Soumission — Demande transmise à l’assureur.
4. En souscription — Examen médical ou administratif.
5. Offre — Proposition tarifaire reçue.
6. Émis — Police active et en vigueur.
7. Renouvellement — Suivi de fin de terme.
8. Perdu — Dossier non converti.

Vues utiles

• Vue Kanban — Suivi visuel par étape et assureur.
• Vue Prévisions — Primes et commissions attendues par période.
• Statistiques — Taux de conversion par assureur.

Conseils

Astuce

Utilisez les modèles d’activités par assureur pour standardiser le suivi post-soumission.

• Renseignez la date de renouvellement dès l’émission pour ne jamais manquer une échéance.
• Codez vos partenaires par couleur pour distinguer rapidement les dossiers au Kanban.

Pages connexes

• Intégration initiale
• Partenaires
• Créer un dossier
• Courtier hypothécaire
• Conseiller financier

Captures d’écran