Archives des dossiers
Vue d’ensemble
Section intitulée « Vue d’ensemble »La vue Archives regroupe les dossiers retirés du pipeline actif : dossiers clos, perdus ou archivés manuellement. Vous pouvez les consulter, les trier et les restaurer vers le pipeline si nécessaire.
Prérequis
Section intitulée « Prérequis »- Au moins un dossier archivé (manuellement ou via action Gagné/Perdu/Financé).
- Droits de lecture sur les archives ; droits d’écriture pour restaurer.
Comment accéder
Section intitulée « Comment accéder »- Naviguez vers Dossiers (
/deals) et sélectionnez l’onglet Archives. - Accédez directement via
/deals?view=archive. - L’ancienne URL
/archiveredirige automatiquement vers cette vue.
-
Ouvrez la vue Archives depuis Dossiers ou via l’URL avec paramètre
?view=archive. -
Parcourez la liste des dossiers archivés avec leurs métadonnées : client, valeur finale, date d’archivage, motif.
-
Triez par date d’archivage, valeur ou nom de client selon vos besoins d’audit.
-
Recherchez un dossier archivé spécifique via la barre de recherche.
-
Ouvrez un dossier pour consulter l’historique complet avant restauration.
-
Restaurez un dossier vers le pipeline actif si l’archivage était prématuré — choisissez l’étape de destination si demandé.
Référence des fonctionnalités
Section intitulée « Référence des fonctionnalités »| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Liste archivée | Tous les dossiers hors pipeline actif |
| Tri | Par date, valeur, client, partenaire |
| Recherche | Filtre textuel sur les champs archivés |
| Restauration | Réintégration dans le pipeline à une étape choisie |
| Motif d’archivage | Gagné, perdu, financé, manuel |
Redirection /archive | Compatibilité avec l’ancienne route |
