Fiche client
Vue d’ensemble
Section intitulée « Vue d’ensemble »La fiche client (/clients/[id]) regroupe toutes les informations et activités liées à un contact : en-tête éditable, onglets Notes, Rendez-vous, Fichiers, Portail et Dossiers.
Prérequis
Section intitulée « Prérequis »- Un client existant dans FlowDesk.
- Droits de lecture (minimum) ; droits d’écriture pour modifier la fiche ou ajouter des notes.
Comment accéder
Section intitulée « Comment accéder »- Depuis Clients (
/clients), cliquez sur une ligne de la liste. - Depuis un dossier, cliquez sur le nom du client lié.
- Accédez directement via l’URL
/clients/[id]en remplaçant[id]par l’identifiant du client.
-
Consultez l’en-tête : nom, statut, étiquettes et boutons d’action rapide (modifier, appeler).
-
Modifiez la fiche via l’icône Modifier pour mettre à jour les coordonnées, le statut ou les étiquettes.
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Appelez en un clic grâce au bouton téléphone (sur appareil compatible ou via intégration téléphonique).
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Onglet Notes : parcourez le fil des notes CRM chronologiques ; ajoutez une note directement depuis cet onglet.
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Onglet Rendez-vous : visualisez les activités et rendez-vous liés au client, avec liens vers le calendrier.
-
Onglet Fichiers : gérez les documents associés (téléversement, catégories, prévisualisation).
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Onglet Portail : générez ou révoquez le lien portail, consultez l’état d’expiration.
-
Onglet Dossiers : listez tous les deals liés au client avec accès rapide à chaque fiche dossier.
Référence des fonctionnalités
Section intitulée « Référence des fonctionnalités »| Zone | Description |
|---|---|
| En-tête | Identité, statut, étiquettes, actions modifier / téléphone |
| Notes | Fil chronologique des notes CRM intégrées |
| Rendez-vous | Activités et rendez-vous liés |
| Fichiers | Documents internes et dépôts portail |
| Portail | Lien sécurisé, expiration, copie d’URL |
| Dossiers | Liste des opportunités / dossiers du client |
