Événements du calendrier
Les événements sont les blocs de temps affichés dans le calendrier CRM. FlowDesk utilise un dialogue dédié (EventDialog) pour la création et l’édition, avec prise en charge du glisser-déposer, du redimensionnement et de la duplication.
Vue d’ensemble
Section intitulée « Vue d’ensemble »Chaque événement possède un titre, des dates de début et fin, un agenda, et peut être lié à un client. L’interface supporte les interactions directes sur le calendrier : déplacer, redimensionner, copier, coller et dupliquer.
Prérequis
Section intitulée « Prérequis »- Accès au module Calendrier
- Au moins un agenda configuré
| Méthode | Chemin |
|---|---|
| Calendrier | Double-clic sur un créneau dans /calendar |
| Événement existant | Clic sur un événement pour ouvrir l’EventDialog |
| Activité synchronisée | Création automatique depuis une activité |
Créer un événement (EventDialog)
Section intitulée « Créer un événement (EventDialog) »- Double-cliquez sur un créneau libre dans le calendrier.
- L’EventDialog s’ouvre avec la date et l’heure préremplies.
- Saisissez le titre et la description.
- Sélectionnez l’agenda et la couleur.
- Liez un client via le champ de recherche (optionnel).
- Ajustez les dates de début et fin si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer.
Modifier un événement
Section intitulée « Modifier un événement »- Cliquez sur l’événement dans le calendrier.
- Modifiez les champs dans l’EventDialog.
- Enregistrez.
Déplacer et redimensionner
Section intitulée « Déplacer et redimensionner »- Déplacer — faites glisser l’événement vers un autre créneau ou jour.
- Redimensionner — tirez le bord inférieur de l’événement pour ajuster la durée.
- Les modifications sont enregistrées automatiquement.
Copier, coller et dupliquer
Section intitulée « Copier, coller et dupliquer »- Copier — clic droit sur un événement → Copier (ou raccourci clavier).
- Coller — clic droit sur un créneau cible → Coller.
- Dupliquer — clic droit → Dupliquer pour créer une copie adjacente.
Fonctionnalités
Section intitulée « Fonctionnalités »- EventDialog — formulaire modal unifié pour CRUD complet
- Liaison client — recherche et association à une fiche client
- Glisser-déposer — déplacement inter-jours et inter-crénaux
- Redimensionnement — ajustement visuel de la durée
- Copier/coller/dupliquer — productivité pour les événements récurrents
- Agendas colorés — héritage de la couleur de l’agenda parent
Conseils
Section intitulée « Conseils »- Liez les rendez-vous clients pour accéder rapidement à leur fiche depuis l’EventDialog.
- Utilisez Dupliquer pour les réunions hebdomadaires récurrentes plutôt que de tout ressaisir.
- Le glisser-déposer fonctionne dans les vues jour et semaine — privilégiez ces vues pour la replanification rapide.
- Les événements créés depuis une activité synchronisée restent liés — modifier l’un peut impacter l’autre.