Filtres des dossiers
Vue d’ensemble
Section intitulée « Vue d’ensemble »Les filtres de la page Dossiers vous permettent d’affiner l’affichage du pipeline : recherche textuelle, filtres personnalisés enregistrés et paramètre d’URL ?partner= pour un accès direct à un pipeline partenaire.
Prérequis
Section intitulée « Prérequis »- Dossiers et partenaires configurés dans FlowDesk.
- Droits de lecture sur le module Dossiers.
Comment accéder
Section intitulée « Comment accéder »- Naviguez vers Dossiers (
/deals). - Utilisez la barre de recherche et le panneau Filtres en haut de la page.
- Pour un partenaire spécifique :
/deals?partner=[identifiant-partenaire].
-
Recherchez un dossier en saisissant un terme dans la barre de recherche (titre, client, référence).
-
Ouvrez le panneau Filtres pour accéder aux critères avancés : étape, partenaire, propriétaire, plage de dates, valeur minimale/maximale.
-
Appliquez les filtres — la liste ou le Kanban se met à jour en temps réel.
-
Enregistrez un filtre personnalisé en cliquant sur Enregistrer le filtre et en lui attribuant un nom (ex. « Mes clôtures Q2 »).
-
Réutilisez un filtre enregistré depuis le menu déroulant des filtres sauvegardés.
-
Partagez un lien partenaire en copiant l’URL avec
?partner=— idéal pour les favoris ou l’intégration dans un lancement rapide. -
Réinitialisez tous les filtres avec le bouton Effacer pour revenir à la vue complète.
Référence des fonctionnalités
Section intitulée « Référence des fonctionnalités »| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Recherche textuelle | Filtre instantané sur les champs principaux |
| Filtres avancés | Étape, partenaire, dates, valeur, propriétaire |
| Filtres enregistrés | Sauvegarde et réutilisation de combinaisons |
Paramètre ?partner= | URL directe vers un pipeline partenaire |
| Réinitialisation | Efface tous les critères actifs |
| Persistance | Les filtres enregistrés sont liés à votre compte |
