Partenaires
Les partenaires structurent votre réseau de distribution dans FlowDesk. Chaque partenaire possède un nom, une couleur distinctive et un modèle de profession qui influence les couleurs du pipeline et les champs personnalisés des dossiers.
Vue d’ensemble
Section intitulée « Vue d’ensemble »La page /partners affiche tous vos partenaires commerciaux. Ils servent de pivot pour les activités, les dossiers, les notes visuelles et les statistiques. La configuration d’un partenaire a un impact direct sur l’apparence et les champs du pipeline associé.
Prérequis
Section intitulée « Prérequis »- Compte FlowDesk avec droits de gestion des partenaires
- Connaissance de vos canaux de distribution (courtiers, assureurs, référents, etc.)
| Méthode | Chemin |
|---|---|
| Menu principal | Partenaires dans la barre latérale |
| URL directe | https://flowdeskcrm.ca/partners |
Consulter la liste
Section intitulée « Consulter la liste »- Ouvrez
/partners. - Utilisez la barre de recherche pour filtrer par nom.
- Cliquez sur un partenaire pour voir ses détails et dossiers associés.
Ajouter un partenaire
Section intitulée « Ajouter un partenaire »- Cliquez sur Ajouter un partenaire.
- Saisissez le nom du partenaire.
- Choisissez une couleur — elle s’applique au pipeline et aux activités.
- Sélectionnez le modèle de profession (courtier hypothécaire, assurance, conseiller financier, etc.).
- Enregistrez.
Modifier un partenaire
Section intitulée « Modifier un partenaire »- Cliquez sur le partenaire dans la liste.
- Modifiez le nom, la couleur ou le modèle de profession.
- Enregistrez — les dossiers existants héritent de la nouvelle couleur.
Suppression groupée
Section intitulée « Suppression groupée »- Cochez les partenaires à supprimer dans la liste.
- Cliquez sur Supprimer la sélection.
- Confirmez — les dossiers liés ne sont pas supprimés, mais perdent l’association partenaire.
Fonctionnalités
Section intitulée « Fonctionnalités »- Liste paginée — navigation et recherche rapide
- Ajout et édition — nom, couleur, modèle de profession
- Suppression groupée — retrait de plusieurs partenaires en une opération
- Couleurs pipeline — chaque partenaire colore ses colonnes et cartes Kanban
- Champs personnalisés — le modèle de profession active des champs spécifiques sur les dossiers
- Intégration transversale — activités, statistiques, notes visuelles et comptes rendus
Conseils
Section intitulée « Conseils »- Attribuez des couleurs contrastées pour distinguer rapidement les partenaires dans le pipeline.
- Choisissez le bon modèle de profession dès la création — il détermine les champs disponibles sur les dossiers.
- Ne supprimez pas un partenaire actif sans vérifier les dossiers et activités associés.
- Consultez les statistiques par partenaire pour évaluer la performance de chaque canal.