Vue Kanban
Vue d’ensemble
Section intitulée « Vue d’ensemble »La vue Kanban (mode Pipeline) affiche vos dossiers sous forme de colonnes représentant les étapes du pipeline. Déplacez les cartes par glisser-déposer, filtrez par partenaire et consultez les informations clés sur chaque carte.
Prérequis
Section intitulée « Prérequis »- Pipeline configuré avec au moins deux étapes (voir Éditeur de pipeline).
- Dossiers actifs non archivés pour les voir dans le Kanban.
Comment accéder
Section intitulée « Comment accéder »- Naviguez vers Dossiers (
/deals). - Sélectionnez le mode Pipeline (affiché par défaut).
- Filtrez par partenaire si plusieurs pipelines coexistent.
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Identifiez les colonnes : chaque colonne correspond à une étape du pipeline (ex. Qualification, Soumission, Approbation, Clôture).
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Consultez une carte dossier : titre, client, valeur, date de clôture prévue, partenaire et indicateurs visuels (retard, priorité).
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Déplacez un dossier en faisant glisser sa carte vers une autre colonne — l’étape est mise à jour immédiatement.
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Filtrez par partenaire pour n’afficher que les colonnes et dossiers d’une profession donnée (hypothèque, assurance, etc.).
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Cliquez sur une carte pour ouvrir le détail du dossier et accéder aux actions (gagné, perdu, modifier).
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Repérez les colonnes partenaire lorsque plusieurs pipelines sont affichés côte à côte ou via sélecteur.
Référence des fonctionnalités
Section intitulée « Référence des fonctionnalités »| Élément | Description |
|---|---|
| Colonnes d’étapes | Une colonne par étape du pipeline |
| Glisser-déposer | Changement d’étape par déplacement de carte |
| Cartes dossier | Résumé : client, valeur, échéance, partenaire |
| Colonnes partenaire | Pipelines distincts par profession |
| Compteurs de colonne | Nombre de dossiers et valeur totale par étape |
| Indicateurs visuels | Retard, priorité, badges |
