Créer un compte rendu
Le formulaire de création de compte rendu structure la documentation d’une rencontre ou d’un état de dossier, avec des champs adaptés à votre profession et un numéro de résumé attribué automatiquement.
Vue d’ensemble
Section intitulée « Vue d’ensemble »Lors de la création, vous liez un client (obligatoire) et optionnellement un dossier. FlowDesk préremplit les champs spécifiques à la profession du client et génère un numéro de compte rendu unique.
Prérequis
Section intitulée « Prérequis »- Accès au module Compte rendu
- Client existant dans FlowDesk
- Dossier existant (optionnel, recommandé pour documenter une opportunité)
| Méthode | Chemin |
|---|---|
| Liste des comptes rendus | Bouton Nouveau compte rendu sur /client-summaries |
| Fiche client | Action Créer un compte rendu |
- Cliquez sur Nouveau compte rendu depuis la liste ou une fiche client.
- Recherchez et sélectionnez le client — les champs professionnels se chargent automatiquement.
- Liez un dossier (optionnel) via le champ de recherche.
- Le numéro de résumé est attribué automatiquement — il apparaît en lecture seule.
- Remplissez les champs spécifiques à la profession (hypothèque, assurance, conseil financier, etc.).
- Saisissez les notes et observations de la rencontre.
- Cliquez sur Enregistrer — le compte rendu est créé et accessible en consultation.
Champs selon la profession
Section intitulée « Champs selon la profession »| Profession | Exemples de champs |
|---|---|
| Courtier hypothécaire | Montant, taux, prêteur, échéance |
| Courtier en assurance | Prime, couverture, assureur, renouvellement |
| Conseiller financier | Portefeuille, objectifs, horizon, produits |
Fonctionnalités
Section intitulée « Fonctionnalités »- Liaison client — recherche et sélection avec chargement des champs métier
- Liaison dossier optionnelle — contexte pipeline pour le compte rendu
- Champs professionnels — formulaire dynamique selon le type de client
- Numéro automatique — séquence unique et traçable
- Notes libres — zone de texte pour les observations détaillées
Conseils
Section intitulée « Conseils »- Liez toujours le dossier quand le compte rendu documente une étape du pipeline.
- Vérifiez les champs professionnels avant d’enregistrer — ils alimentent le rapport courtier.
- Le numéro de résumé est utile pour référencer le document auprès du client ou du partenaire.
- Complétez les notes immédiatement après la rencontre pour ne rien oublier.