Vue résumé des activités
La vue résumé offre un aperçu hebdomadaire de toutes vos activités, organisées jour par jour. C’est la vue par défaut du hub des activités.
Vue d’ensemble
Section intitulée « Vue d’ensemble »Conçue pour la planification quotidienne, la vue résumé affiche la semaine en cours avec un découpage clair par jour. Chaque activité montre son type, sa priorité, son statut et les liens vers le client ou le dossier associé.
Prérequis
Section intitulée « Prérequis »- Accès au module Activités
- Activités planifiées avec des dates dans la semaine consultée
| Méthode | Chemin |
|---|---|
| Hub des activités | Vue par défaut sur /activities |
| Onglet | Résumé dans le hub des activités |
- Ouvrez
/activities— la vue résumé s’affiche par défaut. - Parcourez les jours de la semaine (lundi à dimanche).
- Utilisez les flèches Semaine précédente / Semaine suivante pour naviguer.
- Cliquez sur Aujourd’hui pour revenir à la semaine courante.
- Cliquez sur une activité pour l’ouvrir en édition.
- Utilisez le bouton + sur un jour pour créer une activité à cette date.
Fonctionnalités
Section intitulée « Fonctionnalités »- Portée hebdomadaire — affichage centré sur 7 jours
- Regroupement par jour — lecture rapide de la charge quotidienne
- Code couleur — priorité et type d’activité visibles d’un coup d’œil
- Navigation temporelle — semaines passées et futures
- Création contextuelle — ajout direct sur un jour précis
- Indicateurs de statut — activités terminées, en retard ou en cours
Conseils
Section intitulée « Conseils »- Consultez la vue résumé chaque lundi pour planifier la semaine.
- Les activités en retard apparaissent avec un indicateur visuel — traitez-les en priorité.
- Combinez avec la vue par partenaire pour une préparation ciblée avant une rencontre.
- Les activités synchronisées au calendrier CRM apparaissent aussi dans la vue semaine du calendrier.